华峰测控: 华峰测控关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

发布日期：2025-06-25 06:37    点击次数：201

证券代码：688200   证券简称：华峰测控       公告编号：2025-036           北京华峰测控技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件               修订情况说明的公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第 三届董事会第八次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相 关议案。2025年2月28日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了关于公司 向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会全权办理本次债券发行 相关事宜。   鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况及公司对募 集资金总额做出的调整方案，公司于2025年6月9日召开第三届董事会第十二次会议和 第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换 公司债券方案〉的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉 的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议 案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报 告〉的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采 取填补措施及相关主体承诺〉的议案》《关于修订〈公司关于本次募集资金投向属于 科技创新领域的说明〉的议案》等相关议案，同意公司根据实际情况对本次向不特定 对象发行可转换公司债券预案及相关文件作出修订。   本次修订的主要内容如下：     文件        章节       章节内容       修改内容 《北京华峰测控技      封面          -       更新日期 术股份有限公司向      释义          -       更新释义   文件         章节         章节内容          修改内容 不特定对象发行可                       1、募集资金总额 转换公司债券预案                       由 100,000.00 万  （修订稿）》                        （ 含 100,000.00 万                                元 ） 调 整 至                                ASIC 芯 片 测 试 系                       （十八）本次募集            二、本次发行概况            统的研发创新项                         资金用途                                目”拟投入募集资                                金额由75,888.00万                                元调整为74,947.51                                万元；                                “高端SoC测试系                                统制造中心建设项                                目”            三、财务会计信息            更新2024年度的财            及管理层讨论与分       -    务数据，并相应更                析               新分析内容                                由 100,000.00 万                                （ 含 100,000.00 万                                元 ） 调 整 至            四、本次向不特定            ASIC 芯 片 测 试 系            对象发行的募集资       -    统的研发创新项               金用途              目”拟投入募集资                                金额由75,888.00万                                元调整为74,947.51                                万元；                                “高端SoC测试系                                统制造中心建设项                                目”                                将报告期由2021年                                度 、 2022 年 度 、            五、公司利润分配   （二）最近三年公               情况      司利润分配情况                                配方案、现金股利                                分配情况更新为   文件         章节         章节内容          修改内容                                度、2024年度                                补充股东大会对分            五、公司利润分配   （三）公司未来三                                红回报规划的审议               情况       年分红规划                                情况               封面          -       更新日期                                   “高端SoC测试系                       一、本次发行符合                                   统制造中心建设项            第四节 本次发行   《注册管理办法》                                   目”；             方式的可行性    关于发行可转债的                          规定                                   的财务数据，并相                                   应更新分析内容                                   “高端SoC测试系                       三、本次发行符合                                   统制造中心建设项            第四节 本次发行   《证券法》公开发                                   目”； 《北京华峰测控技    方式的可行性    行公司债券的相关 术股份有限公司向                 规定                                   持续盈利能力的相 不特定对象发行可                          关表述 转换公司债券的论              五、本次发行符合 证分析报告（修订              《   稿）》                发行注册管理办     1 、 更 新 2024 年 度                       法>第九条、第十    的财务数据，并相                       条、第十一条、第    应更新分析内容；            第四节 本次发行   十三条、第四十     2、更新公司具有             方式的可行性    条、第五十七条、    轻资产、高研发投                       第六十条有关规定    入的相关2024年度                       的适用意见——证    数据，并相应更新                       券期货法律适用意    分析内容                       见第18号》的相关                           规定            第五节 本次发行                                   更新股东大会召开            方案的公平性、合       -                                   及审议情况               理性 《北京华峰测控技      封面          -       更新日期 术股份有限公司向                          1、募集资金总额 不特定对象发行可                          由 100,000.00 万 转换公司债券募集   一、本次募集资金                           -       （ 含 100,000.00 万 资金使用可行性分     使用计划                                   元 ） 调 整 至  析报告（修订                           74,947.51万元（含   文件         章节         章节内容        修改内容   稿）》                          74,947.51万元）；                                ASIC 芯 片 测 试 系                                统的研发创新项                                目”拟投入募集资                                金额由75,888.00万                                元调整为74,947.51                                万元；                                “高端SoC测试系                                统制造中心建设项                                目”                                ASIC 芯 片 测 试 系                                统的研发创新项                                目”拟投入募集资                                金额由75,888.00万                                元调整为74,947.51            二、本次募集资金                                万元，完善项目概            投资项目的具体情       -                                况、项目实施的必                况                                要性与可行性相关                                表述；                                “高端SoC测试系                                统制造中心建设项                                目”                                因删除募投项目            三、本次发行对公   （一）本次发行对 “高端SoC测试系            司经营管理和财务   公司经营管理的影 统制造中心建设项             状况的影响        响     目”，更新相关表                                述                                修订了财务测算主            一、本次发行摊薄            要假设以及基于此 《北京华峰测控技            即期回报对公司主       -    假设测算的本次发 术股份有限公司关            要财务指标的影响            行对公司主要财务 于公司向不特定对                                指标的影响 象发行可转换公司            四、本次募投项目 债券摊薄即期回报                       1、删除募投项目            与公司现有业务的 与采取填补措施及              （一）本次募集资 “高端SoC测试系            关系以及公司实施 相关主体承诺（修              金投资项目与公司 统制造中心建设项            募集资金投资项目   订稿）》                 现有业务的关系 目”，更新相关表            在人员、技术、市                                述            场等方面的储备情   文件         章节         章节内容         修改内容               况            四、本次募投项目                                  将人员储备、技术            与公司现有业务的                       （二）公司从事募   储备相关统计数据            关系以及公司实施                       集资金投资项目在   更新、补充为截至            募集资金投资项目                       人员、技术及市场   2024年12月31日，            在人员、技术、市                       等方面的储备情况   简化市场储备相关            场等方面的储备情                                  表述                况                                  由 100,000.00 万                                  （ 含 100,000.00 万                                  元 ） 调 整 至                                  ASIC 芯 片 测 试 系            二、本次募集资金   （一）募集资金的                                  统的研发创新项              投向方案       使用计划                                  目”拟投入募集资                                  金额由75,888.00万                                  元调整为74,947.51                                  万元； 《北京华峰测控技                         “高端SoC测试系 术股份有限公司关                         统制造中心建设项 于本次募集资金投                         目” 向属于科技创新领                         1、“基于自研 域的说明（修订                          ASIC 芯 片 测 试 系    稿）》                           统的研发创新项                                  目”拟投入募集资                                  金额由75,888.00万                                  元调整为74,947.51                       （二）募集资金投            二、本次募集资金              万元，完善项目概                       资项目的必要性及              投向方案                况、项目实施的必                        可行性分析                                  要性与可行性相关                                  表述；                                  “高端SoC测试系                                  统制造中心建设项                                  目”            三、本次募集资金   （一）本次募集资   1、募集资金总额            投向属于科技创新   金符合国家产业政   由 100,000.00 万               领域      策，主要投向科技   （ 含 100,000.00 万  文件       章节         章节内容        修改内容                      创新领域   元 ） 调 整 至                             “高端SoC测试系                             统制造中心建设项                             目”，更新相关表                             述                             因删除募投项目                    （二）本次募投项         三、本次募集资金            “高端SoC测试系                    目将促进公司科技         投向属于科技创新            统制造中心建设项                    创新水平的持续提            领域               目”，更新相关表                       升                             述 特此公告。                     北京华峰测控技术股份有限公司董事会